故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。
在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。

◎获奖情况　(共4项)
　　第65届柏林国际电影节 (2015)
　　金熊奖 最佳影片(提名)
　　　└──潘党迪 (id:1324649)

　　第39届香港国际电影节 (2015)
　　新秀电影竞赛 火鸟大奖(提名)
　　　└──潘党迪 (id:1324649)
　　天主教文化奖 天主教文化奖(提名)
　　　└──潘党迪 (id:1324649)
　　国际影评人联盟奖(提名)
　　　└──潘党迪 (id:1324649)