故事描绘了中年公务员雨果的内心世界。他在里斯本的一座宫殿中以夜为生，由于着迷于自己最近在安东尼奥的遗物中发现的八毫米胶片，雨果回忆起安东尼奥对他说他要死了的那个时刻。后来，他又在不经意间回忆起自己曾经心爱的阿德里亚娜，而她现在却已经生活在远隔万里的另一个国家了。
本片在2013年罗马国际电影节首映，预示着葡萄牙影人Vitor Gonçalves 30年之后重返影坛。知名影评人评价本片，认为电影对人类情感危机的探究极其深刻，是导演30年后“卷土重来”的最佳证明。影片鲜明的原创性和高度的实验风格使其成为欧洲先锋派电影史上的重要里程碑。